A Metodologia ROI é um processo abrangente e completo de mensuração e avaliação, pelo qual se obtêm seis tipos de dados:
O Processo Phillips ROI engloba uma sistemática passo a passo para avaliação de resultados, com planejamento, coleta de dados, análise dos dados e relatório. Esta abordagem balanceada de mensuração e avaliação inclui técnicas de isolamento dos efeitos do programa ou solução, de conversão dos dados em valores monetários, e de identificação e operação de intangíveis.
A Metodologia ROI é apropriada para mensuração e avaliação de todas as iniciativas e programas de melhoria de desempenho, incluindo entre outros: treinamento e desenvolvimento (T&D), aprendizagem, recursos humanos, coaching, eventos, tecnologia, consultoria, e gerência de projetos. A Metodologia ROI funciona em ambientes corporativos e em contextos organizacionais, nos setores privado e público.
USO
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Mais de 3.000 organizações utilizam a Metodologia ROI através de implantação planejada.
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2.000 organizações implementaram formalmente a Metodologia ROI através da Certificação em ROI.
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Aproximadamente 5.000 estudos de impacto são conduzidos anualmente.
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Mais de 200 organizações do setor público e governamental fazem uso da metodologia.
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A seqüência histórica de implantação do ROI foi primeiro na indústria, depois em serviços, saúde, áreas sem fins lucrativos e mais recentemente em sistemas educacionais.
APLICAÇÕES
Aplicações típicas da Metodologia ROI incluem:
- Coaching
- Compliance, ética e risco
- Comunicação
- Consultoria
- Desenvolvimento de Liderança
- Desenvolvimento Organizacional
- Educação à Distância (EAD)
- Educação Superior
- Equipes auto-dirigidas
- Organização de Eventos
- Gerenciamento de Projetos
- Gestão de Carreira
- Gestão de Conhecimento
- Iniciativas de Bem-estar
- Marketing e Relações Públicas
- Programas de Saúde e Segurança
- Qualidade
- Recursos Humanos
- Setor Público
- Tecnologia
- Treinamento e Desenvolvimento
ORIGEM E DESENVOLVIMENTO
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A Metodologia ROI foi desenvolvida por Jack J. Phillips, Ph.D. nos anos 1970, refinada pela aplicação e uso nos anos 1980, e implementada globalmente nos anos 1990.
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Primeiro estudo de impacto – 1973, mensuração de ROI em um Programa de Educação Corporativa, para a Lockheed-Martin (EUA).
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Primeira apresentação pública da metodologia – 1978, Conferência Anual da ASTD (American Society for Training and Development).
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Primeiro livro publicado que continha a metodologia – 1983, Handbook of Training Evaluation and Measurement Methods, Gulf Publishing (este foi o primeiro livro nos EUA sobre avaliação de treinamento).
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Primeiro workshop aberto de 1 dia – 1991, Birmingham, Alabama, EUA.
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Primeiro workshop aberto de 2 dias – 1992, Johannesburg, África do Sul.
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Primeiro livro de estudos de caso publicado – 1994, Measuring Return on Investment, ASTD.
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Primeira parceria internacional estabelecida – 1994, Indonésia.
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Primeiro workshop de certificação – 1995, Nashville, Tenessee, EUA.
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Organização de Rede de ROI – 1996.
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Primeira Conferência de ROI – 1997, New Orleans, Louisiana, EUA.
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Primeira Conferência Internacional de ROI – 2002, Toronto, Canadá.
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Primeira Conferência sobre ROI no Governo – 2003, Gulfport, Mississippi.
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Primeiro software de ROI lançado – 2003, pela Knowledge Advisors.
IMPLEMENTAÇÃO GLOBAL
- Primeira implementação da Metodologia ROI fora dos EUA – 1992, África do Sul.
- Primeira certificação em outra língua além do inglês – 1995, Itália.
- Implementação da Metodologia ROI implementada em vários países pelos parceiros.
- Metodologia ROI presente em 45 países (Brasil é o 45º).
- Livros publicados em 28 línguas (planos para publicação em português em breve).
- 12 Livros de estudos de caso internacionais em estágio de desenvolvimento ou planejamento.
JACK J. PHILLIPS, Ph.D.
 Especialista de renome mundial em responsabilidade financeira, mensuração e avaliação, Jack Phillips provê serviços de consultoria para empresas da lista das 500 maiores da Revista Fortune (EUA) e para grandes organizações no mundo todo. Autor e editor de mais de 50 livros, Jack Phillips realiza workshops e conferências ao redor do globo.
Sua especialidade em mensuração e avaliação baseia-se em mais de 30 anos de experiência corporativa em cinco áreas de atuação (aeroespacial, têxtil, metalúrgica, materiais de construção e bancária). Jack Phillips foi gerente de treinamento e desenvolvimento em duas firmas da lista das 500 maiores da Fortune, diretor sênior de RH em duas firmas, presidente de banco, e professor regente em uma grande universidade estadual norte-americana.
Seu histórico o levou a criar e desenvolver a Metodologia ROI – um processo revolucionário que obtém resultados financeiros finais em todos os tipos de programas, sejam de aprendizagem e treinamento, melhoria de desempenho, recursos humanos, tecnologia e programas de políticas públicas.
Jack Phillips é consultor de organizações nas áreas de indústria, serviços e governo em 44 países na América do Sul, América do Norte, Europa, África, Austrália e Ásia.
Autor de inúmeros livros sobre mensuração de resultados, Jack Phillips foi editor da ASTD e atualmente é editor da série “Improving Human Performance” da editora Elsevier Butterworth-Heinemann.
Jack Phillips recebeu vários prêmios por seus livros e seu trabalho. A Society for Human Resource Management concedeu-lhe o prêmio máximo de criatividade por um estudo de ROI e outro prêmio por um de seus livros. A American Society for Training and Development concedeu-lhe o seu mais alto prêmio, o Distinguished Contribution to Workplace Learning and Development. A publicação Meeting News elegeu Phillips como uma das 25 pessoas mais influentes em Eventos e Encontros, pelo seu trabalho na área.
Jack Phillips é formado em engenharia elétrica, física e matemática. Possui mestrado em Ciências da Decisão pela Geórgia State University e doutorado em Gestão de Recursos Humanos pela University of Alabama. Ele integra a diretoria de várias companhias – duas das quais pertencendo ao NASDAQ – e de associações e instituições sem fins lucrativos, e é o presidente do ROI Institute, Inc.
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